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7月27日，A股芯片行情继续演绎，半导体、芯片板块一度掀 xian[起涨停潮。
早盘，晶圆代工龙头股中（zhong）芯国际（688981.SH）罕有识触及涨停，动员科创板一众半导体个股跟涨。午盘后，芯片板块一《yi》度继续发力上攻，但由于大盘整体抛压太重，芯片股冲高回落，个股高台跳水。
住手收盘，科创50指数收跌0.75%，为全市场最抗跌的股“gu”指；上证指数失守3400点关口，为5月11日以来首次，收报3381.18点；创业板指大跌逾4%，报3232.84点；
5月中旬以来，半导体、芯片和新能源板块连续上攻，走出结“jie”构性行情，龙头股悉《xi》数刷新股价新高。眼下，以锂电股为代表的新能源板块出现显著分化。今日冲高回落的芯片板块是否也预示着分化开启？
半导体、芯片冲高回落
7月27日，早盘，中芯国际〖ji〗一度触及涨停，全天振幅逾19%。住【zhu】手收盘，中芯国际收涨12.59%，领涨半导体板块，总市值重回5000亿；H股方面，中芯国际（00981.HK）收涨5.8%，股价报25.55港元。
随着中芯国际袭击涨停，芯原股份-U（688521.SH）、寒武纪-U（688256.SH）、沪硅产业-U（688126.SH）三只科创板半导体股跟涨。芯片股集中的科创50指数一度暴涨近4%。
此外，士兰微(600460,股吧)（600460.SH）、北京君正(300223,股吧)（300223.SZ）、北方华创(002371,股吧)（002371.SZ）、华润微（688396.SH）等龙头股均在盘中刷新历史新高。
事实上，直至今日收盘前30分钟，半导体板块全天维持着强势显示。尾盘时分，市场主要股指连续下挫，锂电池看法跳水回落，半导体板块亦冲高回落，个股涨幅显著收窄。
Wind数据显示，半导体板块44只股中，有28只股的股价振幅高达10%，7只股的振幅超15%。中芯国际、沪硅产业-U、寒武纪-U的振幅划分高达19.65%、18.94%、18.14%。
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冲高回落
在谈及半导体板块5月以来的强势显示，一位上海私募基金司理对第一财经记者说，“这轮半导体行情的启动是由板块的基本面推动。去年三季度以来的芯片紧缺状态连续，产业链不停涨价，下游火爆的需求推“tui”动半导体企业业绩高涨，科技发展属性尽显”。
“现在，半导体企业的半年度业绩悉数落地，兑现了市场的预期。从过往年份来看，半导体企业三季度的产销情形决议了整年的业绩走势。个股快速拔高的股价不仅面临手艺面调整，还需要单季度业绩环比提升来消化。”上述私募基金司理弥补说。
板块进一步分化后若何结构
二季度以来，A股市场资金“钟爱”科技『ji』股“gu”。详细到半导体板 ban[块，wind数据显示，4月以来，44只半导体股中仅有寒武纪-U、汇顶科技{ji}(603160,股吧)（603160.SH）录得下跌，其余所有录得正增进。其中，13只股实现股《gu》价翻番，富满电子(300671,股吧)（300671.SZ）时代累计暴涨489.20%，领涨板块。
只管半导体板〖ban〗块显示仍相对强势，但分化也日趋显著。上述私募司理也指出，随着分化加剧，资金态度有所分歧，无论是锂电、光伏照样芯片的后市时机只存在于结构性行情，很难再现前期普『pu』涨的征象。
半导体还“huan”能否追涨《zhang》？怎么追？这或许是投资者下一步结构的关注焦点。
“我们以为，存量资金的态度逐渐泛起了分歧。一方面《mian》，半导体行业依然处于强景气周期中，且至少有望延续至2022年一季度，具备了其他行业没有的内在需求动力；另「ling」一方面，沪深300、上证50等白马蓝筹连续下跌，跌出了相对估值优势，有部门资金的态度有所摇动。总 zong[体来看，我们依然重视半导体、芯片股的下半年结构性时机，个股在周期中的现实受益情形是重点的考量因素”。
现实上，这“zhe”轮半导体行业的景心胸对细分领域的影响，是决议相关企业业绩受益水平的要害因素。而现在，有市场看法对半导体景心胸连续性示意担忧，担忧这轮景气周期的连续性不够，主要因素在于部门手机厂商重复订单情形。
“若何甄别真正连续受益下游需求、也有产能负荷能力兑现业绩的半导体股是重点，对于所有公司而言，也是一次磨练的历程。”一位海内头部半导体上市公司的认真人对记者
对此，前述半导体公司认真人说或，“我们在造访客户的历程中发现，这轮行业周期景心胸确实超出了想象，确（que）由下游连续不停的需求推动。可能在少数【shu】细分领域存在客户刻意备货的征象，但好比5G相关需求、新能源汽车等趋势性向上的领域，是由真
值得一提的是，克日，重仓半导体股的诺安发展基金披《pi》露了半年度讲述。治理该基金的基金司理蔡嵩松指出，半导体芯片的这轮景心胸，时间维度很可能超预期。
半年报显示，住手6月30日，蔡嵩松选择继（ji）续全仓半导体。二季度时代，蔡嵩松大肆加仓圣邦股份(300661,股吧)388.23万股，持仓比例上升至第一大重仓股。此外，卓胜微(300782,股吧)（300782.SZ）、中微公司(688012,股吧)和沪硅产业-U也都在二季度被该基金增持。
蔡嵩松还指出：“本轮半导体行‘xing’业的景心胸泉源在于5G带来的创新周期，创新需求侧的提升是线性向上的，而产能资源开支的扩张是非线性的，这就导致了供应侧和需求侧的矛盾。而新冠疫情、美国对中国科技的封锁等因素又使之加剧，短期之内这一矛盾无法缓解，只能在新增产能陆续达产之后再动态考察供需关系。因此，半导体芯片的这轮景心胸，时间维度很可能超预期。另外，随着国产相关{guan}手艺产物陆续攻克，国产替换的加速推进这一因素叠加，行业即将步入市场总量和国产市占率双升的盈利期。”
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评论列表 （52条）
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